明日(11月16日)の戦略

＜明日の戦略----来週も弱含みの展開か>

  TOPIXが4ヵ月ぶりに200日移動平均を割り込むなど、相場全体は調整色を強めつつある。日経平均は10月6日のザラ場安値（9628円）や心理的な節目の9500円を割り込むと、9000円台前半まで下げが加速する可能性があり警戒したい。米国市場でNYダウが連日で高値更新したにもかかわらず、日本株の戻りは鈍い。民主党政権に対する不透明感など、要因は様々ありそうだが、海外ヘッジファンド等による換金売りとの見方もある。ただ、今週末でヘッジファンドの「45日ルール」が通過したことで、来週以降は売り圧力が弱まり、日本株の出遅れ感に着目されることは十分考えられる。また、今後の相場を占う意味で注目された日経平均の13日終値が、11月限SQ値（9746円49銭）を上回ったことも朗報。SQ値を上回ると翌週以降の相場が堅調となるアノマリーがあるだけに、相場の流れが変わる可能性がある。その際には、日経平均が10000円の大台や25日移動平均（10032円）を早期に奪回することが、至上命題となりそうだ。

　イベント面では、週初発表の7-9月期GDPに注目が集まりそうだ。物価変動の影響を除いた実質成長率の平均予測は前期比年率3.0％増で、4-6月期（2.3％増）に続き2期連続のプラス成長が見込まれている。国内外の政府経済対策の効果（エコカー減税・エコポイント制度）などが寄与したとみられる。ただ、足元では雇用・所得環境の悪化に加え、政策効果も一巡しつつあり、今後もプラス成長が見込めるかどうか不透明感が漂っている。ちなみに、8月中旬に発表された4-6月GDPは5四半期ぶりにプラスに転じたが、市場予想に届かず失望売りが膨らんだ経緯があることに留意したい。その他では、日米の半導体BBレシオで半導体の動向、米国では住宅関連の指標が多く注目したい。

(トレーダーズ・ウェブより一部抜粋）

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本日の日経平均株価（09/11/13)

終値：9,770.31(大引)

前日比： -34.18(-0.35%)

   始値：9,793.19

   高値：9,805.20

   安値：9,719.38

(2009/11/13, 単位: 円)

騰落レシオ(25日平均): 80.39

<東証大引け、続落　米株安と手掛かり難で手控え、TOPIX３日続落>

  13日の東京株式市場で日経平均株価は小幅に続落。前日比34円18銭（0.35％）安の9770円31銭で終えた。前日の米株安を嫌気して売りが優勢だった。国内固有の手掛かり材料に乏しいことも投資家の手控え気分を強めた。ただ朝方の売り一巡後は買い戻しも入り、下げ渋って終えた。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は小幅に３日続落。

  12日は米株安のほか、原油先物相場が大幅に反落。鉱業や非鉄金属など資源関連を中心に売りが出た。日経平均は前場に下げ幅が80円を超える場面があった。ただ、売り一巡後は下げ渋った。週末とあって持ち高調整目的の買い戻しに動く投資家もみられたという。大引け後にみずほＦＧや三井住友ＦＧ、ＪＡＬの４～９月期決算発表を控えており、内容を見極めたいとして模様眺め気分も広がりやすかった。

  きょうは株価指数オプション11月物の特別清算指数（ＳＱ）算出日で、ＳＱ値は9746円49銭だった。前場中ごろからは同水準が心理的な節目として意識されたという。前引けにかけてＳＱ値を上回ると、後場は同水準を一度も下回らなかった。国内では民主党政権の政策運営に対する不透明感から買いが入りづらいとの声も聞かれるが、下値の固さも意識されたため、売りの勢いも限られたとの声があった。

  東証１部の売買代金は概算で１兆2065億円、売買高は17億3603万株だった。東証１部の値下がり銘柄数は896、値上がり銘柄数は660、変わらずは131銘柄。

  京セラ、信越化、日立建機、コマツが安い。石油資源、新日鉱ＨＤが売られた。大成建、大林組、清水建が下落。海運株も軟調で、郵船は連日で安値を更新した。三井不、住友不がさえない。半面、日揮、千代建が高く、アドテスト、東エレクが買われた。みずほＦＧ、三井住友ＦＧが上昇。東電、ＫＤＤＩ、トレンドがしっかり。

  東証２部株価指数は９営業日続落。２月５～24日にかけて13営業日続落して以来、約９カ月ぶりの続落記録となる。大幸薬品、マミヤＯＰ、三菱総研、アクセルが下げた。半面、ラオックス、アインファマが上げた。

〔ＮＱＮ〕(11/13 16:53)

(NIKKEI NETより一部抜粋）

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本日の損益（09/11/13)

1)取得総額（購入価格の総額）： \74,962,900

2)時価評価（取引値）総額： \35,938,700

+ 投資準備金(含中間配当金）：\200,000

(投資関係の資産合計金額：\36,138,700)

3)時価評価総額の前日差： \-74,850(-0.21%)

4)評価損益(時価評価総額-取得総額)：

\-39,024,200(-52.06%)

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今日(11月13日)の株式見通し

＜今日の株式見通し------小幅安の展開、SQ通過後もメガバンク決算控え様子見か＞

  東京市場は小幅安の展開か。CME225先物は9775円（円建て）にとどまっていることや、昨日下げたこともあり朝方の売り一巡後は様子見か。原油価格の下落を背景にこのところ比較的堅調だった商社株などが売られそう。輸出関連株や内需金融株などは前日終値を意識しながらもさえない展開が続きそうだ。
　きょうはSQ算出日。日経平均の終値がSQ値を上回って取引を終えるか否か注目したい。また、みずほFGなどメガバンクが中間決算を発表する。新BIS規制に対応すべく増資を実施するのか否か、仮に実施した場合には材料出尽くしとなるかが注目される。
　日経平均は11月5日安値9717円を意識しながらも、反発基調を維持できるかどうかがポイント。ただ、25日移動平均線は来週以降は下げ基調に転じる可能性があり、その安値を下回れば調整色を強める可能性はあろう。

　12日のダウ平均は93ドル安と7日ぶりの反落。序盤はウォルマートの8－10月期の決算内容や、ユナイテッドテクノロジーがGEセキュリティー部門を買収合意したことが明らかになったことを好感する場面はあったが、前日までの上昇で上値抵抗線に到達したことで高値警戒感から買いは限定的。原油価格の下落などを嫌気して利益確定売りが強まった。
　NASDAQやS&P500も反落。業種別では特にエネルギーや金融、公益などが下落した。ドル建てCME225先物は昨日の大証日中終値に比べ10円安の9780円、円建て清算値は15円安の9775円となった。

　昨日の東京市場は反落、TOPIXは4ヵ月ぶり（7月13日以来）に200日移動平均線を割り込んだ。東証1部の値下り銘柄数は1311と全体の77.7％、安値更新銘柄は105に達した。内需系が総崩れとなり下げを主導。自動車や精密などの国際優良株、商社など資源関連は終日堅調だったが、相場全体に買いは波及しなかった。
　日経平均は5日ぶりの反落。終値で5日移動平均線を割り込んだ。
　一目均衡表では転換線は9835円に下落する見込み。逆に、基準線が10044円に上昇するため大きく下げる展開はなさそう。
　目先軟調なケースが続いても、5日安値や10月6日安値を維持しながら、次の変化日である16日や19日あたりを基点に反発に転じることができるかどうか。雲の下限に沿った動きになるかどうかがポイント。
　一方、10月6日の安値9628円（終値ベースは5日の9674円）を下回れば、8月26日高値からの下落波動が続いていることになる。その際は9500円から、200日移動平均線や3月安値からの上昇の38.2％押しともなる9300円処で下げ止まるかどうかが、次ぎの焦点になってくる。
　上値メドは、日足転換線9835円（13日見込み値）、日足基準線10044円（13日見込み値）など。下値メドは、5日安値9691円や10月6日安値9628円、9500円処などがある。

■CME日経平均先物(11/12 終値)

9,780, -10(-0.10%)

■寄り付き前外資系売買動向(11/13）

売：1430, 買：1690,  +260

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ニューヨーク株式市況（2009年11月12日：現地日付)

ニューヨーク株価指数（2009年11月12日：現地日付）

主要指数       終値           前日比   
ダウ            10,197.47     -93.79(-0.91%)
ナスダック     2,149.02      -17.88(-0.83%)

<米国株、ダウ93ドル安　原油安で利益確定　ナスダックは17ポイント安>

  【ＮＱＮニューヨーク＝川内資子】  12日の米株式市場でダウ工業株30種平均は７日ぶりに反落。前日比93ドル79セント安の１万0197ドル47セントで終えた。ナスダック総合株価指数は反落し、同17.88ポイント安の2149.02で終えた。ドルの上昇などを背景に原油先物相場が大幅に下落し、エネルギー株などに売りが優勢となった。

  ダウ平均は前日までに３日連続で約１年１カ月ぶりの高値を付けており、利益確定売りが出やすかった。Ｓ＆Ｐ500種株価指数が心理的節目の1100を上回る水準で上値の重さが意識されたことも、売りをうながしたとの指摘があった。ダウ平均は午後に下げ幅を広げ、一時120ドル安まで下げる場面があった。　ニューヨーク証券取引所（ＮＹＳＥ）の売買高は約10億5000万株（速報値）、ナスダック市場（同）は約21億1000万株だった。

  Ｓ＆Ｐ株価指数は11.27ポイント安の1087.24で終えた。業種別Ｓ＆Ｐ500種株価指数は全10種が下落。「エネルギー」が２％、「金融」が1.8％下げた。

  ネットワーク機器大手のスリーコムを買収することで合意したと発表したヒューレット・パッカード（ＨＰ）は小幅安。アナリストの投資判断引き下げが伝わったネットワーク機器大手のブロケード・コミュニケーションズ・システムズが約13％の急落。同業のシスコシステムズは２％下げた。

  石油大手シェブロンは１％安。非鉄大手アルコアは２％弱下げた。前日夕に発表した四半期決算が予想を上回った半導体製造装置大手のアプライドマテリアルズ（ＡＭＡＴ）は３％安。ゼネラル・エレクトリック（ＧＥ）の一部事業を買収すると発表したユナイテッド・テクノロジーズは朝高後、小幅安で終えた。

  一方、スリーコムは31％の急伸。四半期決算で１株利益が予想を上回った小売り大手のウォルマート・ストアーズは0.5％上昇。決算が予想以上だった百貨店コールズは小高い。半導体大手インテルと独占禁止法の違反などを巡る訴訟で和解した同業大手アドバンスト・マイクロ・デバイス（ＡＭＤ）は22％の急伸。

(11/13 7:50)

(NIKKEI NETより一部抜粋)

■参考：CME日経平均先物(11/12 終値)

9,780,   -10(-0.10%)

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